תוכנת יצירת אוטומציה של מסמכים של Conga

ספר אלקטרוני
מדריך לקונה לבחירת פתרון אוטומציה של מסמכים לשירותים פיננסיים

הקדמה
אם אתה חלק מהתעשייה, סביר להניח שאתה מדשדש במבול מתמיד של תיעוד. בין אם זה נייר פיזי, הכל אלקטרוני, או שילוב של שניהם, הסיכון ללכת לאיבוד בזרם תמיד קיים. עם הדחיפה לפעולות ללא נייר במקום העבודה, חברות רבות מסתמכות על טכנולוגיה כדי להקל על הנטל ולצמצם משימות מייגעות שחוזרות על עצמן. על ידי אוטומציה של המסמכים העסקיים המרכזיים שלך, תוכל לצמצם את העבודה הידנית, לשפר את איכות הנתונים ולחזק את המותג שלך. אוטומציה של מסמכים נמצאת במגמה כבר זמן מה במגזר השירותים הפיננסיים, אבל מאיפה מתחילים? ריכזנו את המדריך המהיר והקל הזה המלא במידע שאתה צריך כדי להתחיל.

מהי הפקת מסמכים

הפקת מסמכים היא תהליך יצירת המסמכים הקריטיים הדרושים להנעת העסק שלך. למשלample, חוזים, הצעות, תכניות פעולה פיננסיות, טפסי אישור אשראי, טפסי משמורת וסיכומי חשבונות, כדי לציין כמה. כאשר אתה מוסיף אוטומציה לתהליך, אתה יכול להשיג מחזור חיים יעיל שנבנה כדי לייעל את המסמכים הקריטיים העסקיים שלך.

היתרונות של אוטומציה של מסמכים
כשמדובר בחברות ניהול נכסים, מסמכים מניעים כל stage של התהליך קדימה, משפיע על כל צוות ואינטראקציה עם לקוחות. פתרונות אוטומציה של מסמכים יכולים לספק התראות בזמן אמת, מעקב וניתוח במהירות ובדיוק. יתרונות נוספים של אוטומציה כוללים:

• ביטול הזנת נתונים ידנית גוזלת זמן ונוטה לשגיאות
• Increasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• אספקת חווית לקוח יוצאת דופן באמצעות מסמכים קלים להבנה, משא ומתן מהיר יותר ודרך מהירה יותר לאימוץ

אוטומציה יכולה להפוך את הארגון שלך למנוע זריז, פרודוקטיבי ורווחי יותר.

מקרי שימוש בהפקת מסמכים עבור שירותים פיננסיים
עבור תעשיות כמו שירותים פיננסיים, תוכנה להפקת מסמכים יכולה לשמש עבור:

• שירותי נאמנות
• הצעת מחיר אגרה
• הצעות וחוזים
• מיזוגים ורכישות
• מצגות הנפקה
• חשבוניות
• חיוב
• תוכניות פעולה פיננסיות
• טפסי אישור אשראי
• טפסי משמורת
• סיכומי חשבון

תכונות עיקריות של תוכנת יצירת מסמכים

בחירת הכלי המתאים לארגון שלך תדרוש זמן ושיקול דעת מדוקדק. שקול את היקף הצרכים שלך עבור כל צוות המעורב וקבע כיצד כל תכונה מייעלת את הפעולות בתוך הארגון שלך - היום ובעתיד. כדי למקסם את האפקטיביות, חפש פתרון להפקת מסמכים הכולל את התכונות הבאות:

לִיצוֹר
צור מסמכים כדי לתת מענה למקרי שימוש רבים ב-Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, או אימיילים HTML.

לְמַזֵג
מיזוג נתונים מאובייקטים סטנדרטיים או מותאמים אישית של Salesforce או מה-CRM של החברה שלך.

דור מותנה
הצג באופן מותנה קטעים של מסמך, קבץ נתונים יחד וחשב נוסחאות לפי הכללים העסקיים.

מותג
שלב תוכן מקצועי ומורכב כגון טבלאות, תמונות, טקסט עשיר, תרשימים, לוחות מחוונים, גופנים מותאמים אישית, סימני מים ומטבעות גלובליים.

מְסִירָה
פרוס אפשרויות משלוח גמישות עם פלט files שניתן להוריד באופן מקומי, לאחסן ב file ספקי אחסון (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 וכו'), המופצים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או משולבים עם eSignature.

התראות, מעקב והיסטוריה
קבל התראות על מעורבות בזמן אמת כאשר מסמך היה viewed, כולל למי יש viewערכת אותו ולכמה זמן.

זרימת עבודה
רישום אוטומטית פעילויות, צור משימות מעקב ועדכן שדות.

לְמַכֵּן
הפעל פתרונות משולבים בתוך מנהל קשרי הלקוחות שלך (CRM) כדי להפוך מסמכים לאוטומטיים באמצעות כללי זרימת עבודה.

עם Conga, הצרכים העסקיים שלך קודמים לכל

בתור אפליקציית יצירת המסמכים הפופולרית ביותר ב-Salesforce AppExchange, Conga Composer מאפשר לך ליצור אוטומטית מסמכים ללא שגיאות במותג. עם פתרון יצירת המסמכים שלנו, אתה יכול לשלוח תקשורת מדויקת ועקבית המאוכלסת ישירות בנתונים שלך כדי להעלות את המותג שלך ולשמח את הלקוחות שלך. חברות שירותים פיננסיים מסתמכות על Conga Composer לניהול מסמכי הבנקאות, ההשקעות והביטוח שלהן. Composer מייצר במהירות מסמכים עם מידע מפתח של לקוחות ושומר על נתיב ביקורת נקי לאורך כל התהליך.

פורמטים של מסמכים ללא הגבלה עבור מקרי שימוש ללא הגבלה
Conga Composer מאפשר לך ליצור את המסמכים שהחברה שלך צריכה, פנימית וחיצונית. עם המודל שלנו לפי רישיון, מנהלי מערכת יכולים ליצור כמה תבניות לפי הצורך ומשתמשים יכולים ליצור כמה מסמכים לפי הצורך ללא תשלום נוסף לכל מסמך. Composer מטפל במקרים השימוש המורכבים ביותר בכל הנוגע לתבניות, עיצוב ואיסוף נתונים. אתה יכול להשתמש בטבלאות, תמונות, טקסט עשיר, תרשימים, לוחות מחוונים, גופנים מותאמים אישית, סימני מים, נוסחאות דינמיות ומטבעות גלובליים. צור מסמכים כדי לטפל בכל מקרה שימוש עם פורמטים מרובים של תבניות, כולל .docx, .xlsx, .pptx ו-. pdf files, כמו גם מיילים HTML. Composer משתמש גם בבחירת תבנית דינמית כדי לבחור אוטומטית את המסמך הנכון בשפה הנכונה.

גולת הכותרת של הלקוח:
Conga Composer חוסך ליועצי השקעות HFM זמן רב תוך שיפור קשרי לקוחות וצמצום טעויות.

מיזוג נתונים ממערכות קלט מרובות
עם Conga Composer, אתה יכול למזג נתונים מאובייקטים סטנדרטיים או מותאמים אישית של Salesforce ונתונים ממסדי נתונים חיצוניים לתוך תבניות ה-Composer שלך. קח את אדוואןtage של אחזור נתונים מתקדם באמצעות שאילתות מקוננות ושאילתות חצי-הצטרפות ותמיכה בשאילתות SOQL מורכבות להפקת מסמכים עוצמתית ויעילה.

יכולות אוטומציה לפישוט תהליכים
הגדר אוטומציה ושליחת מסמכים המונית בכמה לחיצות בלבד. עם Conga Composer, אתה יכול לשלוח מאות מסמכים בבת אחת ללא כל אינטראקציה אנושית. פנה זמן לצוותים להתמקד בסדרי עדיפויות אחרים, תוך הגברת היעילות והמורל.

גולת הכותרת של הלקוח:
ל-Mount Yale Capital Group יש את כל הנתונים הניתנים לניהול בקלות במקום אחד הודות לקונגה. Conga Composer מאפשר להר ייל להביא מספר קבוצות של נתונים כדי ליצור מספר מסמכים בתוך חשבון אחד.

אבטחה מערכת
Conga גאה להיות חלק מברית האבטחה בענן. קצין אבטחת המידע הראשי (CISO) וצוות האבטחה שלנו מסורים לשיטות עבודה מומלצות באבטחה, פרטיות ותאימות. פרוטוקולי אבטחה אלו מאפשרים ללקוחות Conga לעמוד במגוון רחב של ציות, הגנה על נתונים וחובות רגולטוריות מרחבי העולם.

התחל את המסע שלך לאוטומציה של מסמכים עוד היום

אוטומציה של מסמכים עבור המשרד שלך יכולה לשנות את הדרך בה אתה עושה עסקים, לכן חשוב למצוא את הכלי המתאים ביותר לצרכי העסק שלך. עם דירוג של 5 כוכבים ב-Salesforce AppExchange, Conga פועלת כדי לשמור על רמת שביעות הרצון והתמיכה הגבוהה של הלקוחות שלנו. ב-Conga, אנו מציעים יכולות מהטובות מסוגה שחורגות מיצירת מסמכים. אתה יכול להשתמש ב-Composer לצד פתרונות Conga Suite, כולל eSignature, CLM, CPQ, תהליכי עבודה של אישור, אוטומציה של תהליכים, חיוב, חשבוניות ועוד. כדי לראות כיצד Conga Composer יכול לעזור בשורה התחתונה שלך. התחל את תקופת הניסיון בחינם שלך עוד היום:

על קונגה
קונגה, חברת ההכנסות, היא החלוצה ומובילת השוק בניהול מחזור החיים של הכנסות. הפלטפורמה שלו נבחרה על ידי צ'י הצמיחה העולמיתampיונים כדי להאיץ את מחזור חיי ההכנסות מקצה לקצה ולהשיג יתרון הכנסהtagה. Conga מפגישה יכולות הגדרה, מחיר, הצעת מחיר, ניהול מחזור חיים של חוזים ואוטומציה של מסמכים בפלטפורמה אחת פתוחה שעובדת עם כל ERP, כל CRM וכל ענן. קונגה נולדה לשורה העליונה - מונעת על ידי מודל נתוני הכנסה מאוחד, מודיעין מלא על הכנסות ובינה מלאכותית מובנית - כדי לעזור לחברות לצמוח, להגן ולהרחיב את הכנסותיהן. Conga מספקת רווחיםtage ליותר מ-10,000 לקוחות ו-6.4 מיליון משתמשים ברחבי העולם. יותר מ-7 מיליון חוזים ו-46 מיליון הצעות מחיר מופקים מדי שנה עם Conga. החברה נוסדה בשנת 2006, מטה החברה בברומפילד, קולורדו ויש לה משרדים ברחבי ארצות הברית, הודו ואירלנד. לְבַקֵר conga.com למידע נוסף.

למידע נוסף
אֶלֶקטרוֹנִי info@conga.com או לבקר conga.com

• זכויות יוצרים 2024
• 0037_0424

מסמכים / משאבים

תוכנת יצירת אוטומציה של מסמכים של Conga [pdfמדריך למשתמש תוכנה ליצירת אוטומציה של מסמכים, תוכנה

הפניות

• מדריך למשתמש